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Sòng bài online(www.84vng.com):《台北股市》台股三多四空 想V转先看3件事

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2022年全球景气急转直下,且随着企业陆续下修获利预估,对产业前景看法保守,加上美国联准会仍采激进升息压抑通膨,市场忧虑今、明两年经济成长恐呈现停滞,台股「反弹」行情恐难持续。施罗德台湾乐活中小基金经理人叶献文认为,台股目前有「三多四空」,据此,要看到行情出现真正的「V」型反转走强,必需先满足3条件。

叶献文分析台股四大利多支撑,首先,台股目前股价净值比已略低于5年平均值,同时殖利率达4%以上,优于主要股市。其次,外资今年卖超台股已远高于去年金额,若台湾经济表现优于预期,外资将有可观的回补潮。第三项利多,是国际油价等原物料价格皆已自高点回落。最后一项利多,是预期美国后续升息幅度将随着通膨见顶而收敛。因此,在投资布局上,我们预期PC产业仍处库存去化期,但手机产业可望于明年回复成长态势。另外,ESG概念股也是在能源危机下相对强势的产业,投资人可选择前景较佳的产业类别逢低布局。

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不过,随着全球景气趋缓压力上升,压抑台湾出口与民间投资信,台股仍面临四大利空。第一个利空,是美国联准会的激进升息,带来经济陷入衰退的苦果。第二个利空,是今年以来许多企业下调获利预估,认为2023年经济将持续衰退。第三个利空,是中国的强制清零政策,导致供应链不稳定。最后一个利空,则是欧洲经济受乌俄战争影响持续疲软,但在通膨压力与强势美元下,不得不激进升息,使得体质较弱的国家面临金融风暴再现的隐忧。

叶献文表示,台股要吹起「V」型反转走强的号角,必需有3条件先满足:乌俄战争在9月底前协商停战;美国CPI下滑速度加快,进而影响联准会货币政策态度转变;以及新台币贬势出现止稳弹升迹象。

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